BlackRock enciende el mercado: IBIT marca un pico histórico y los ETF de Bitcoin mueven 11.500 millones de dólares en un solo día

El ecosistema cripto estadounidense volvió a despertar con fuerza. Tras semanas marcadas por la incertidumbre y la caída del volumen, los ETF de Bitcoin protagonizaron una jornada de actividad que no se veía desde comienzos de año. 

La estrella del día fue, otra vez, BlackRock: su ETF IBIT se llevó la mayor parte del flujo negociado y dejó claro que el dominio institucional sigue inclinado hacia el gigante financiero.

Durante una sola sesión en Estados Unidos, el conjunto de los ETFs spot de Bitcoin sumó 11.500 millones de dólares en operaciones, un nivel que superó ampliamente el promedio reciente. Dentro de ese total, IBIT volvió a quedar al frente con un pico récord de 8.000 millones de dólares negociados, según datos citados por analistas del sector.

El salto en la actividad coincidió con movimientos recientes de BlackRock, que transfirió parte de sus posiciones de Bitcoin y Ethereum hacia Coinbase. Ese reacomodamiento puso a IBIT nuevamente bajo la lupa y reactivó la participación de traders que venían moderando su exposición. La reacción fue inmediata: ingresaron más de 240 millones de dólares en flujos netos en una sola jornada, de acuerdo con métricas de SoSoValue.

Si bien BlackRock marcó el ritmo, otros emisores también disfrutaron del renovado apetito institucional. Fidelity, con su ETF FBTC, sumó 108 millones de dólares, mientras que los productos de Grayscale mostraron una recuperación gradual tras semanas de movimientos más suaves.

En paralelo, Bitwise reportó otro día sólido. Su CEO, Hunter Horsley, confirmó ingresos superiores a los 40 millones de dólares distribuidos entre tres de sus fondos, destacando que muchos inversores estaban recomprando posiciones en niveles considerados atractivos frente a los retrocesos recientes del mercado.

La actividad no se limitó al mercado spot. Los derivados también reflejaron la vuelta del interés institucional: las opciones put vinculadas a IBIT alcanzaron un máximo histórico. Según analistas del sector, este salto responde a una estrategia de cobertura cada vez más extendida entre los operadores que buscan mantener posiciones largas sin exponerse completamente a la volatilidad intradía.

El movimiento recuerda al comportamiento del tradicional ETF SPY, donde el uso de opciones es parte central de la gestión de riesgo. En el caso de IBIT, la demanda de puts contribuyó además a mejorar la liquidez global del instrumento durante la jornada de mayor volumen en meses.

El repunte simultáneo en volumen, flujos e interés en opciones dejó un mensaje contundente:
los inversores institucionales siguen usando los ETFs regulados como vía principal para entrar y salir de Bitcoin, especialmente en momentos de movimientos bruscos.

Aunque la volatilidad continúa siendo protagonista, el nivel de actividad registrado posiciona la sesión como una de las más intensas desde el lanzamiento de estos productos en Estados Unidos. Para el mercado, fue una señal de que la maquinaria institucional sigue encendida y que la competencia entre emisores se recalienta justo cuando empieza a tomar forma una nueva ola de ETFs vinculados a altcoins.

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